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資料の整理・検索

資料を探す時間を見直し、回答と元の記録を確かめられる状態を目指します。

資料を探す時間を見直す

必要な資料と元の記録を、
確かめられる状態へ。

保存先を行き来したり、似た名前のファイルを開いて確かめたりしていませんか。

診断で確認すること

どこに資料があるか／何を最新版とするか／誰が参照できるか

資料の置き場所と重複・更新状況を確認し、整理と検索の仕組みを設計します。AIの回答だけで判断せず、元資料を開いて確かめられる形にします。

調べ物

A社の去年の登記、添付書類なにが要ったっけ？

昨年の登記では、次の3点を添付しています。株主総会議事録、印鑑証明書、委任状。

根拠

回答と根拠ファイルの表示例（イメージ）

必要な人・業務から、使い始められます。

全員が一度にAIを使う必要はありません。対象資料・参照権限・更新方法を確認して進めます。継続的な収集・更新の範囲と費用は個別に提案します。専門的な判断は、元の記録と今回の状況を確認して人が行います。

職員6名・顧問先176先の税理士事務所（事務所名は伏せます）。Google Driveと共有サーバーを全数調査した結果です。

御所で同じ数字が出るかは、分かりません。

士業によって、ファイルの溜まり方は違います。書式やひな形の版が分かれている、顧問先ごとの運用差が頭の中にある――といった形で出るかもしれませんし、出ないかもしれません。
だから最初にやるのは、調べることです。

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